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银河国际:上调海螺水泥(00914)评级至“买入” 目标价升至43元


来源:乐橙国际 | 时间:2018-07-30

  银河国际发表研究报告称,由于近日华东的水泥价格强于预期,将海螺水泥(00914)的评级从“持有”上调至“买入”,将目标价从36.8元上调至43元,基于2倍2018年市净率(此前为1.75倍;估值方法不变)。与2009年以来的平均水平1.9倍相比,该行称此目标市净率并不十分进取。。

  根据数字水泥网的报价,华东的平均水泥价格从9月底的355元人民币/吨上涨到12月初的439元人民币/吨。由于多个省份停产,库存水平正处于多年低位,因此水泥价格或在未来几周进一步上涨。因此,该行将2017年/2018年的吨毛利预测上调2.7元/7元人民币,并将2017年/2018年经常性每股盈利预测上调4.2%/12%。

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